Monthney Budget - Notion Template

English below, please!

Chào bạn!

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một hệ thống đơn giản nhưng hiệu quả để quản lý tài chính cá nhân của mình, thì đây có thể là một template phù hợp với bạn. Nó giúp bạn dễ dàng theo dõi mọi khoản thu/chi trong cuộc sống của mình và hiển thị chúng một cách trực quan. Bạn có thể sử dụng nó để theo dõi tình hình tài chính cá nhân của mình trong cả ngắn hạn và dài hạn. Hơn nữa, nó còn cho phép bạn tùy chỉnh các mục để phù hợp với nhu cầu của mình và có thể được sử dụng dễ dàng cho nhiều mục đích khác nhau.

Trong Template này có gì?

• “Harvest & Sowing Categories” tổng hợp và phân chia thu nhập cũng như các khoản chi phí của bạn trong cuộc sống thành các danh mục khác nhau để bạn có thể biết được danh mục nào mang lại lợi nhuận cho bạn nhiều nhất và ngược lại, từ đó bạn có thể thay đổi và cập nhật kế hoạch tài chính một cách hợp lý. Ở trong từng hạng mục sẽ liệt kê tất cả danh sách thu hoặc chi thuộc hạng mục đó. Dữ liệu mà bạn cập nhật trong từng tháng sẽ tự động được sắp xếp vào đây thông qua chức năng liên kết dữ liệu của Notion mà bạn không cần phải cập nhật thủ công.
• Cập nhật dữ liệu thu/chi hàng tháng thông qua hệ thống các bảng dữ liệu chính bao gồm:
  - Incomes Details: Cập nhật tất cả các khoản thu của tháng đó.
  - Expenses Details: Cập nhật tất cả các khoản chi của tháng đó.
  - Loans Details: Cập nhật các khoản nợ và trả nợ của tháng đó.
  - Subscriptions: Cập nhật các khoản thanh toán theo kỳ hạn của tháng đó.
  - Installments: Cập nhật các khoản vay trả góp & các lần thanh toán.
  - Lends: Cập nhật các khoản cho vay và hoàn lại của tháng đó.
  Mỗi bảng dữ liệu được chia thành các tab với các cách hiển thị khác nhau, như một bộ lọc giúp bạn phân loại và theo dõi một cách trực quan và đa chiều hơn đối với các khoản thu của mình (Ví dụ: Tổng các khoản thu/chi thuộc một hạng mục nào đó, hay tổng các khoản thu/chi được thực hiện bằng phương thức hoặc tài khoản nào đó)
• Bảng quyết toán hàng tháng: Tổng hợp toàn bộ dữ liệu mà bạn nhập vào từ các khoản thu, các khoản chi, các khoản nợ,… để từ đó tính toán lợi nhuận hàng tháng, sau đó, bạn có thể chủ động chia lợi nhuận này vào các khoản đầu tư hoặc tiết kiệm trong cuộc sống của bạn.
• Bảng quyết toán năm: Tất cả số liệu quyết toán trong từng tháng sẽ được tự động cập nhật xuống bảng quyết toán theo năm bằng phương pháp kết nối dữ liệu của Notion. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi tổng quan các khoản thu, chi và thanh toán của mình theo ngắn hạn hoặc dài hạn.
• Saving Account: Đây là nơi bạn sẽ quản lý quỹ tiết kiệm của mình, bao gồm tổng số tiền trong quỹ, lịch sử rút quỹ và lý do rút quỹ. Hệ thống cũng có thể tính cho bạn tiến độ tiết kiệm để đáp ứng một mục tiêu nào đó mà bạn đặt ra theo %
• Investment Account: Đây là nơi bạn sẽ quản lý quỹ đầu tư của mình, bao gồm tổng số tiền trong quỹ, lịch sử rút quỹ và lý do rút quỹ. Hệ thống cũng có thể tính cho bạn tiến độ để đáp ứng một mục tiêu nào đó mà bạn đặt ra theo %
• Wallet (Phần quản lý tài khoản ngân hàng & tài khoản tiền mặt): Bên trong mỗi tài khoản mà bạn tạo sẽ liệt kê tất cả các khoản thu/chi mà bạn đã thực hiện thông qua tài khoản đó. Các khoản thu/chi được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên ngày thanh toán gần nhất. Các hạng mục thu/chi cũng được sắp xếp và nhóm theo danh mục cụ thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan và tiện lợi nhất trong quá trình theo dõi.
• Chỉ cần cập nhật lịch sử thu/chi của bạn một cách chính xác và đầy đủ vào mỗi tháng (Đừng quên những cột quan trọng liên quan đến việc kết nối dữ liệu như Category, Tag hay Account), dữ liệu sẽ tự động được cập nhật ra tất cả các bộ lọc liên quan trên Dashboard.

Hy vọng Template này hữu ích với bạn. Nếu bạn thích template này, vui lòng để lại đánh giá ⭐⭐⭐⭐⭐ hoặc để lại phản hồi để giúp mình có thêm động lực và cải thiện các template sau của mình nhé.

Hi there!

If you are looking for a simple yet effective system to manage your personal finances, this template may be suitable for you. It helps you easily track all your income and expenses in your life and displays them visually. You can use it to monitor your personal financial situation in both the short and long term. Moreover, it allows you to customize items to suit your needs and can be easily used for various purposes.

What's in this template?

• "Harvest & Sowing Categories" summarizes and divides your income and expenses in life into different categories so that you can know which category brings you the most profit and vice versa, from which you can change and update your financial plan. Under each category, all the listed income or expense items belonging to that category will be listed. The data you update each month will automatically be sorted here through Notion's data linking function, which you don't need to update manually.
• Monthly income and expense data is updated through the main data tables system, including:
  - Incomes Details: Update all the income of that month.
  - Expenses Details: Update all the expenses of that month.
  - Loans Details: Update the repayments of loans for that month.
  - Subscriptions: Update the scheduled payments for that month.
  - Installments & Lends...
  Each data table is divided into tabs with different display options, like a filter to help you classify and track your income items more visually and multidimensionally (e.g. Total income/expenses belonging to a specific category, or total income/expenses made through a specific method or account).
• Monthly Settlement: Summarizes all the data you enter from income, expenses, debts, etc. to calculate monthly profits, then you can proactively allocate this profit to your investment or savings in your life.
• Yearly Settlement: All settlement data for each month will be automatically updated to the year-end settlement table through Notion's data connection method. This way, you can track your overall income, expenses, and payments in the short or long term.
• Saving Account: This is where you will manage your savings fund, including the total amount in the fund, the history of fund withdrawals, and the reason for the withdrawals. The system can also calculate your savings progress to meet a specific goal you set as a percentage.
• Investment Account: This is where you will manage your investment fund, including the total amount in the fund, the history of fund withdrawals, and the reason for the withdrawals. The system can also calculate your progress to meet a specific goal you set as a percentage.
• Wallet (Bank Account & Cash Account Management): Inside each account you create will list all the income and expenses you have made through that account. Income and expenses are arranged in order of the nearest payment date. Income and expense categories are also sorted and grouped by specific categories to give you the most comprehensive and convenient overview in the tracking process.
• Just update your income and expense history accurately and fully each month (don't forget the important columns related to data connection such as Category, Tag, or Account), data will be automatically updated to all related filters on the Dashboard.

Hope this Template is useful for you. If you like this template, please leave a ⭐⭐⭐⭐⭐ rating or feedback to help me have more motivation and improve my future templates.

See more my Notion Templates here: https://freelancemanvn.gumroad.com/

Email: freelancer.thanhnguyen@gmail.com